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七家企业登台推介!河南发债路演平台首场路演活动圆满举行
发布时间:2023-12-10
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  【大河财立方记者贾永标韩东琳王宁宁文冉衡洪昊旸摄影】12月8日,第十八届大河财富中国论坛特别呈现2023债券市场高质量发展论坛在郑州拉开帷幕,会上河南发债路演平台正式启动。

  按照规划,该平台将搭建双通道,通过债券产品推介会、融资对接会、投资者恳谈会、邀请投资者实地、参加论坛等形式,打造河南发债企业对外展示的窗口,立体推介河南省优质发债企业,助推企业利用资本市场扩大直接融资规模。

  同日下午,该平台首场路演活动顺利举行,河南国有资本运营集团有限公司、河南农业投资集团有限公司、中原资产管理有限公司、 河南创新投资集团有限公司、新乡国有资本运营集团有限公司、三门峡市投资集团有限公司、河南东龙控股集团有限公司七家企业登台路演,并与投资人互动交流。

企业聚焦之河南国有资本运营集团有限公司

  作为服务全省重大战略和的关键引擎,河南国有资本运营集团有限公司(下称河南资本集团)自2022年6月注册组建以来备受外界关注。成立以来,河南资本集团创造性提出“118”党建品牌,高擎“资以人本铸就方舟”企业文化大旗,坚定不移发挥综合改革“试验田”、布局优化“助推器”、风险隔离“防火墙”、治理创新“先行地”功能作用,初步搭建起以管资本为主的国有资本运营体系。

  河南资本集团财务资产管理部总经理吕桃玲现场介绍,这一年半以来,河南资本集团始终坚持国有资本市场化运作,不断拓展融资渠道,获评AAA主体信用等级,评级展望为稳定,积极对接金融机构,搭建良好融资生态圈,当前正在稳步推进债券发行工作,旨在为企业加快资本布局优化和结构调整提供强力支撑。

  与此同时,河南国有资本运营集团旗下资管、投资、三大专业化平台有序改建运营,“3+N+X”发展布局持续优化。牵头组建省级交易集团,合力组建钢铁集团,落地运行河南省绿色钢铁产业发展基金……值得一提的是,其控股企业河南国际集团连续21年入选“全球最大250家国际承包商”榜单,“CHICO”品牌海外影响力不断提升。

企业聚焦之河南农业投资集团有限公司

  河南农业投资集团有限公司(下称河南农投集团)由河南省委、省政府整合河南农开公司、郑州粮食批发市场、河南粮投集团等省属大型农业企业于2023年3月组建成立,注册资本200亿元。

  河南农投集团综合部财务条线负责人徐营星表示,河南农投集团将按照省委、省政府安排部署,以改组国有资本投资公司试点为契机,以提升企业核心竞争力、增强核心功能为重点,围绕集团打造河南省统筹农业投资的主渠道、统合涉农资产的主载体、推进的主抓手、建设农业强省的军的“四主”定位,按照“资本+产业+科技”一体运营的发展思路,发挥集团农业投融资、产业引领、科创服务等核心功能,在强党建、促融合、谋发展、推改革、增效益、防风险等方面下功夫,加快打造一流农业投资集团,在服务“三农”发展、保障粮食安全、促进上当好方面军、成为顶梁柱。

  信用评级方面,河南农投集团经国内权威信用评级机构大公国际资信评估有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司评定,获得双AAA主体信用等级,评级展望为“稳定”。河南农投集团于2023年3月组建成立,这是成立以来获得的首次主体信用等级。集团成立仅7个月就成功获评国内最高信用等级,是河南省省管企业中获评双AAA等级最快的企业,且首次评级即获得双AAA等级,这代表国内权威信用评级机构对河南农投集团综合实力、信用水平、发展前景的高度认可和肯定。

  发债计划方面,河南农投集团将根据需要申请注册相应的债券品种,包括但不限于中期票据、超短期融资券、短期融资券、定向债务融资工具、公司债券、企业债券、永续债券、资产支持、公募REITs、类REITs等各种类型债券及其他监管机构许可发行的人民币及外币境外债券。云开官方app下载

企业聚焦之中原资产管理有限公司

  中原资产管理有限公司成立于2015年8月,是河南首家具有金融不良资产批量收购、处置业务资质的地方资产管理公司。成立以来,中原资产在省委、省政府的坚强领导下,在省财政厅、省金融局的大力支持下,牢记“国有、省属、骨干、金融”的核心属性,立足“防范化解区域金融风险、服务实体经济发展、助推省委省政府重大战略实施”的功能定位,统筹发展和安全,统筹存量业务和增量业务,统筹业务发展和管理提升,稳中求进、守正创新,构建了“不良资产管理+综合金融服务+新兴产业投资赋能”的业务布局,形成多业务条线量质齐升、协同发展的良好态势。

  去年,该公司圆满完成50亿元至100亿元增资,持续壮大资本实力和抗风险能力;在地方AMC行业率先获得中诚信亚太、联合国际双“A-”国际评级。今年10月,惠誉将中原资产长期主体国际信用评级上调两级至BBB/稳定,该项评级也是全国地方资产管理公司获得的惠誉最高级别。

  面对新形势、新要求,中原资产持续发挥地方AMC牌照优势和地缘优势,按照“政府引导、市场运作、会员管理”的原则,正在牵头设立河南省债券投资稳定发展基金,填补我省债券市场投资维护工具的空白;同时,推动建设河南省债券市场数字化监测云平台,对稳定运行形成有效支撑,实现对全省债券市场风险动态监测预警,通过汇聚各方智慧和力量,共同推进河南省债券市场的改革和创新。

企业聚焦之河南创新投资集团有限公司

  河南创新投资集团有限公司(下称河南创新集团)基金管理部主任蒋艳军在路演中表示,围绕科技成果转化的重要载体、新兴未来产业投资的战略平台、创新生态培育的核心力量三大功能定位,集团通过“成果转化+基金投资+战略直投+创新基地”业务模式,打造了覆盖种子期、初创期、成长期、成熟期全生命周期的投资组合,建立涵盖金融、科技、人才等全方位的赋能生态圈。

  2023年底,河南创新集团总资产预计达到112.8亿元,管理基金总规模达到1265亿元,其中管理母基金4只,包括2只河南省新兴产业引导基金与2只河南创业投资引导基金;57只子基金项目,包括33只自主管理子基金和24只市场化子基金。今年10月,集团首评即获得中诚信、联合资信双AAA主体信用评级。

  蒋艳军表示,河南创新集团投资赛道覆盖、生物医药、、高端智造、新一代信息技术、新消费、农业科技,通过“直投+基金”模式,实现引资、引智、引项目入豫。同时链接清华、北大、哈工大等高校、并与普洛斯等产业资本合作,培育科技生态圈、生态圈、产业生态圈、金融生态圈、地市合作生态圈。“我们的远景目标是成为地市合作的智囊团、成果转化的专家库、优质项目的侦察兵、新兴产业的助推器以及区域发展的保健医。”

企业聚焦之新乡国有资本运营集团有限公司

  新乡国有资本运营集团有限公司(下称新乡国资集团)是新乡市政府通过整合现有国有资源、资产组建成立的市管重点骨干企业,截至2023年6月,集团总资产1273亿元,净资产680亿元;拥有36家一级子公司,30家控股子公司,6家参股子公司,2家二级子公司上市公司。

  新乡国资集团金融发展部副主任赵文涛介绍,2022年,新乡达到3464亿元,位居全省第六,增速为全省第一;工业基础良好,工业增长值位居全省第二,专利申请数量较为靠前。产业基础方面,新乡拥有35个工业大类;市场占有率方面,在国内同业排名前五。此外,新乡市具有国家级的小巨人企业有10家,国家级的小巨人企业55家,省级的有256家,总量居于全省第二位kaiyun官方网。

  2023年10月,新乡国资首次亮相公开市场,相继完成两期公司债券的发行,总募集资金规模为15亿元,创近10年以来河南省地级市同品种同期限最低,获得市场上各类机构投资者的踊跃参与。“投资者类型覆盖国有大行、股份制、城商行、头部非银机构等多层次投资者,体现了投资者对新乡国资集团整合及发展潜力的高度认可,也进一步优化了公司的债务结构,降低了融资成本。下一步根据公司发展需要,择期发行第三期,也希望各位投资者积极参与。”赵文涛说。

企业聚焦之三门峡市投资集团有限公司

  三门峡市投资集团有限公司(下称三门峡投资集团)是三门峡规模最大的国有龙头企业,以国有资本投资为主,兼顾国有资本运营的创新型金融功能定位,截至今年三季度末,集团总资产916.83亿元,80.21亿元。

  三门峡投资集团融资部总经理白云飞在路演中表示,截至三季度末,集团与国开行、等30余家机构均保持合作关系,目前授信总额合计310.79亿元,尚未使用的额度34.53亿元;直接融资方面,累计发行了301.5亿元债券。

  白云飞表示,集团主要围绕产业发展类、职教康养类、能源资源类、金融服务类、数字智能类和基础建设类六大板块开展业务。“其中数字智能类领域,三门峡崤云股份有限公司开发了一款‘线上三门峡’App,可满足居民水电暖等生活缴费功能,目前已在新三板挂牌了。”

  在推动当地产业引导升级发展的过程中,三门峡投资集团设立了产业投资基金,对多家实体企业进行有效投资。白云飞表示:未来集团将以产业投资、项目建设、资本运作、创新突破为发展主线,提升“融-投-建-管-运”一体综合能力,转型为新型产业类投资运营主体。

  目前三门峡投资集团正申报短期非公开发行公司债、企业债等共计120亿元的债券产品,预计于2023年底至2024年初完成债券产品额度储备。“期待各位投资者共同参与到三门峡市经济发展的建设中来。”白云飞说。

企业聚焦之河南东龙控股集团有限公司

  龙湖金融岛、龙湖工程、清华附中等项目的投用,让其承建方河南东龙控股集团有限公司(下称东龙集团)备受市场关注。东龙集团成立于2010年,由郑东新区管委会发起,联合郑州市建设投资集团有限公司、郑州城市发展集团有限公司和河南水利投资集团有限公司组建,截至目前,已累计完成政府投资类、市场化投资类(含PPP项目)约788亿元。

  东龙集团总经理赵辉表示,近年来,东龙集团积极探索国有企业市场化转型发展新路径,不断向多元化领域拓展,培育新的利润增长点。旗下业务覆盖市政建设、园区建设与运营、城市管养、物业服务、、新型能源、智慧交通、人才服务与人才科技、基金投资九大领域,集团市场化战略引领能力、资源聚集能力不断增强,产业“同心圆”稳健扩张,发展“一盘棋”格局凸显。

  作为郑东新区“两圆一带”金融集聚核心功能区的重要组成部分,龙湖金融岛采用市场化运作模式,由东龙集团进行统一设计、统一建设、统一招商、统一运营。“目前、豫资控股、河南资产等已相继入驻。未来,龙湖金融岛将以加快建设省级金融业集聚区为有利契机,推动豫军聚合发展,打造河南省金融集聚最高地。”赵辉说,近期东龙集团规模10亿元私募公司债正在上交所进行注册,计划于2024年1月择机发行,诚邀各类金融机构关注参与。